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恒大地產擬發不超45億元公司債 利率5.8%-7.8%

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-01-03  來源:經濟參考報  瀏覽次數:1043
核心提示:1月3日,據深交所透露,恒大地產集團有限公司擬發行不超過45億元2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)據觀點地產新媒

1月3日,據深交所透露,恒大地產集團有限公司擬發行不超過45億元2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)

據觀點地產新媒體了解,恒大地產集團有限公司將作為發行人,本期公司債券發行規模不超過45億元,為3年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

據悉,本期債券的詢價區間為5.80%-7.80%,發行人和主承銷商將于2020年1月6日(T-1日)向網下機構投資者利率詢價,并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

值得注意的是,恒大在4月份發行的三筆合共20億美元票據,利率在9.5%-10.5%,此次公司債的詢價區間遠低于美元債。

資料顯示,恒大地產集團有限公司截至2019年6月末的凈資產為3,621億元(合并報表中所有者權益合計),合并口徑資產負債率為79.46%,母公司口徑資產負債率為68.90%;發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為403.03億元(2016年度、2017年度和2018年度,發行人歸屬于母公司股東的凈利潤分別為158.40億元、391.96億元和658.74億元的平均值),預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。

此前于2019年10月23日,恒大獲得中國證券監督管理委員會證監許可1968號文核準公開發行面值不超過110億元的公司債券。


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